Cette page résume comment Caribooks traite vos livres et vos fichiers. Les textes complets se trouvent dans la page Sécurité et dans la politique de confidentialité; si ce résumé et la politique diffèrent, c'est la politique qui fait foi.
Votre connexion QuickBooks
Vous connectez une entreprise en vous identifiant auprès d'Intuit, sur la page d'Intuit. Caribooks ne voit jamais votre mot de passe QuickBooks. Intuit remet à Caribooks un jeton qui ouvre les livres de cette entreprise, et Caribooks le conserve chiffré (AES-256).
Chaque entreprise commence en Lecture seule : votre assistant peut consulter les rapports et les écritures, sans rien modifier. Seule la personne titulaire du compte peut faire passer une entreprise en Accès complet, dans Paramètres → Entreprises. Même en accès complet, supprimer, annuler ou envoyer une écriture exige votre confirmation explicite dans la conversation. Les détails sont dans Accès et confirmations.
Votre compte est fermé aux autres comptes
Les données de chaque compte sont séparées dans la base de données : chaque requête s'exécute au nom du compte connecté, et la base de données n'est pas accessible depuis le fureteur. Les fichiers sont dans un stockage privé, sous le dossier propre à chaque compte. Une entreprise QuickBooks ne peut être connectée qu'à un seul compte Caribooks; toute autre personne qui en a besoin demande à rejoindre votre équipe, et c'est vous qui décidez.
La connexion se fait par un lien ou un code de 8 chiffres envoyé par courriel, ou par votre compte Google ou Microsoft. Caribooks n'a pas de mot de passe à voler.
Ce que Caribooks conserve
Votre grand livre reste dans QuickBooks. Quand vous posez une question à votre assistant, Caribooks lit QuickBooks et transmet la réponse; il ne garde aucune copie synchronisée de vos livres.
Caribooks conserve :
- votre adresse courriel, le nom et les renseignements de connexion de vos entreprises, la facturation et les données d'utilisation;
- les règles et les consignes de boucles que vous enregistrez;
- pour l'Autopilote, l'historique de chaque exécution et les changements proposés, qui peuvent citer des données de QuickBooks, ainsi que ce qu'il faut pour annuler un changement;
- les fichiers de votre boîte de documents et ce qui y a été lu (fournisseur, date, total, lignes).
Combien de temps :
- Un fichier de reçu est supprimé du stockage une fois joint dans QuickBooks.
- La copie d'un document que QuickBooks a déjà est supprimée après 30 jours.
- Tout autre fichier reste jusqu'à ce que vous le supprimiez.
- Les données du compte restent jusqu'à la fermeture du compte ou jusqu'à ce que vous en demandiez la suppression.
- Les règles et l'historique de l'Autopilote restent jusqu'à la déconnexion de leur entreprise, la fermeture du compte ou votre demande de suppression.
- Une donnée supprimée peut subsister jusqu'à 7 jours dans une sauvegarde chiffrée de la base de données.
Quelle IA lit quoi
Votre assistant. Claude, ChatGPT ou Microsoft Copilot reçoit vos questions et les données de QuickBooks qui y répondent, selon la politique de ce fournisseur et vos réglages chez lui.
Les modèles utilisés par Caribooks. Une partie du travail passe par un modèle ouvert, GLM 5.3 Flash, joint par OpenRouter et hébergé par Together AI, DigitalOcean, Modal ou Parasail, et aucun autre hébergeur :
- la lecture de chaque document, une fois, pour en noter le fournisseur, la date, le total et les lignes;
- le tri d'un document entre vos entreprises, seulement si vous en avez plusieurs et que vos règles et les renseignements des entreprises ne suffisent pas à trancher;
- les boucles, la rédaction d'une boucle à partir de votre phrase et la configuration des portails fournisseurs;
- l'apprentissage de la façon dont les factures d'un fournisseur arrivent dans une boîte de courriel que vous avez connectée.
La lecture et le tri des documents exigent des hébergeurs qui ne conservent rien et ne collectent rien. Les boucles sont envoyées avec un réglage sans conservation et sans entraînement. Une boucle rédigée plus tôt garde le modèle avec lequel elle a été configurée. Le texte envoyé n'est pas anonymisé et peut contenir des renseignements personnels ou bancaires. Caribooks ne vend pas vos données et ne s'en sert pas pour entraîner ses propres modèles.
Où tout cela est hébergé
La base de données et les fichiers sont au Canada (région AWS ca-central-1). Une partie du traitement se fait ailleurs : l'état des exécutions de l'Autopilote est conservé aux États-Unis, les sessions des portails fournisseurs aussi, et les hébergeurs de modèles peuvent traiter les requêtes hors du Canada. La politique de confidentialité nomme chaque fournisseur.
Caribooks n'a pas d'audit SOC 2. Pour signaler une vulnérabilité, écrivez à support@caribooks.com.
Se déconnecter, déconnecter, supprimer
Se déconnecter du portail (Se déconnecter) ferme la session dans ce fureteur seulement. Vos assistants restent connectés et continuent de fonctionner.
Arrêter un assistant : retirez le connecteur Caribooks dans les réglages de cet assistant.
Déconnecter une entreprise : dans Paramètres → Entreprises, la personne titulaire appuie sur Déconnecter à côté de l'entreprise et confirme. Caribooks révoque son jeton auprès d'Intuit, et chaque assistant et chaque boucle perd aussitôt l'accès à cette entreprise. Il supprime aussi les boucles de l'entreprise et l'historique de leurs exécutions, ses changements dans À valider, ses règles, ses réglages et portails fournisseurs, et ses comptes de dépenses. Ses documents restent dans la boîte de documents jusqu'à ce que vous les supprimiez. Voir Connecter QuickBooks. Vous pouvez aussi révoquer l'accès depuis votre compte Intuit.
Retirer une personne : quand la personne titulaire retire un membre de l'équipe, l'assistant de ce membre perd aussitôt l'accès à vos entreprises.
Supprimer votre compte : il n'y a pas de bouton pour le faire. Écrivez à support@caribooks.com. Nous confirmons la demande et la traitons dans les 30 jours : chaque entreprise et chaque boîte de courriel est déconnectée, les fichiers et le compte sont supprimés, et notre réponse nomme ce qui doit être conservé. Les factures et les paiements sont conservés six ans chez Stripe, comme l'exige le droit fiscal canadien; ils ne contiennent aucune donnée QuickBooks. La même adresse traite les demandes d'accès à vos renseignements personnels ou de rectification.
Demandez à votre assistant
- « À quelles entreprises Caribooks as-tu accès, et sont-elles en lecture seule ou en accès complet? »
- « Peux-tu modifier mes livres, ou seulement les consulter? »