1Créez votre compte Caribooks et connectez votre entreprise QuickBooks depuis le portail.
2Cliquez sur le bouton « Ajouter à Claude » du portail : Claude s'ouvre avec le connecteur prérempli. Cliquez sur « Continue », puis sur « Add ».
3Caribooks s'ouvre aussitôt : connectez-vous avec votre compte Caribooks au besoin, puis cliquez sur « Autoriser ».
4Claude ouvre ensuite les paramètres de Caribooks (sinon : Personnaliser → Connecteurs → Caribooks). Réglez « Read-only tools » sur « Always allow » : Claude cessera de demander la permission chaque fois qu'il lit vos livres. Laissez « Write/delete tools » sur « Needs approval » : chaque modification de vos livres attend toujours votre clic.
5C'est tout. Demandez par exemple : « Quelles factures sont en retard? »
1Copilot se branche par un agent Copilot Studio. Il faut un compte professionnel Microsoft 365 autorisé à créer des agents dans Copilot Studio.
2Dans Copilot Studio, ouvrez ou créez un agent, puis Tools → Add a tool → New tool → Model Context Protocol.
3Collez l'adresse Microsoft Copilot affichée dans votre portail (elle se termine par /api/mcp/compact). Copilot Studio limite le nombre d'outils par agent : cette adresse regroupe les mêmes opérations en 23 outils.
4Choisissez OAuth 2.0, puis « Dynamic discovery ». Créez la connexion et autorisez Caribooks avec votre compte Caribooks.
5Publiez l'agent et ajoutez le canal « Teams and Microsoft 365 Copilot ». Selon les réglages de votre organisation, un administrateur doit l'approuver.
