Installation

Claude (recommandé)

  1. 1Créez votre compte Caribooks et connectez votre entreprise QuickBooks depuis le portail.
  2. 2Cliquez sur le bouton « Ajouter à Claude » du portail : Claude s'ouvre avec le connecteur prérempli. Cliquez sur « Continue », puis sur « Add ».
  3. 3Caribooks s'ouvre aussitôt : connectez-vous avec votre compte Caribooks au besoin, puis cliquez sur « Autoriser ».
  4. 4À la première requête, Claude demande la permission d'utiliser chaque outil : choisissez « Toujours autoriser » pour ne plus être interrompu. Vous pouvez aussi le régler d'avance dans Personnaliser → Connecteurs → Caribooks → Permissions des outils.
  5. 5C'est tout. Demandez par exemple : « Quelles factures sont en retard? »

ChatGPT (forfaits payants)

  1. 1ChatGPT exige un forfait payant (Plus, Pro, Business) et le mode développeur, sur le web seulement.
  2. 2Réglages → Sécurité et connexion → activez « Developer mode ».
  3. 3Allez sur chatgpt.com/plugins, cliquez « + », nommez le connecteur « Caribooks » et collez l'URL MCP affichée dans votre portail.
  4. 4Dans chaque conversation, sélectionnez Caribooks depuis le menu « Plus » avant de poser vos questions.

Microsoft Copilot (Microsoft 365)

  1. 1Copilot se branche par un agent Copilot Studio. Il faut un compte professionnel Microsoft 365 autorisé à créer des agents dans Copilot Studio.
  2. 2Dans Copilot Studio, ouvrez ou créez un agent, puis Tools → Add a tool → New tool → Model Context Protocol.
  3. 3Collez l'adresse Microsoft Copilot affichée dans votre portail (elle se termine par /api/mcp/compact). Copilot Studio limite le nombre d'outils par agent : cette adresse regroupe les mêmes opérations en 23 outils.
  4. 4Choisissez OAuth 2.0, puis « Dynamic discovery ». Créez la connexion et autorisez Caribooks avec votre compte Caribooks.
  5. 5Publiez l'agent et ajoutez le canal « Teams and Microsoft 365 Copilot ». Selon les réglages de votre organisation, un administrateur doit l'approuver.