Centre d'aide
Comment fonctionne chaque partie de Caribooks, du premier branchement de QuickBooks jusqu'aux boucles d'Autopilote.
Premiers pas
Le fonctionnement de Caribooks
Caribooks relie QuickBooks en ligne à Claude, ChatGPT ou Microsoft Copilot. Vous configurez tout dans le portail et travaillez dans votre assistant.
Compte et connexion
Créez votre compte et connectez-vous avec un lien par courriel, un code, Google ou Microsoft, sans mot de passe. Invitations d'équipe et déconnexion.
Connecter QuickBooks
Connectez vos entreprises QuickBooks en ligne par Intuit, choisissez lecture seule ou accès complet, reconnectez-les au besoin et déconnectez-les.
Ajouter Caribooks à votre assistant
Ajoutez le connecteur Caribooks à Claude, à ChatGPT ou à Microsoft Copilot, autorisez-le et laissez Claude lire sans demander chaque fois.
Avec votre assistant
Ce que votre assistant peut faire
Les rapports, écritures, pièces jointes, règles et boucles auxquels votre assistant accède par Caribooks, et comment les lui demander.
Accès et confirmations
Lecture seule ou accès complet par entreprise, les confirmations qu'exigent suppressions, annulations et courriels, et ce que Caribooks ne fait jamais seul.
Compétences
Des instructions téléversées une fois dans Claude ou ChatGPT : une phrase suffit pour un rapport de gestion, une fin de mois ou une tournée fournisseurs.
La boîte de documents
Chaque reçu, facture ou relevé que vous déposez ou transférez arrive ici. Caribooks le lit, le classe et le garde jusqu'à ce qu'il soit joint.
Adresses de réception et liens de dépôt
Envoyez vos documents à l'adresse de la boîte ou partagez son lien de dépôt. Chaque entreprise a aussi les siens, et ce qui y arrive va droit chez elle.
Autopilote
Autopilote
Caribooks fait le travail de tenue de livres de lui-même, entreprise par entreprise, avec des boucles que vous écrivez et des changements que vous approuvez.
Boucles
Écrivez une tâche récurrente en une phrase ou prenez-la dans la bibliothèque, choisissez quand elle s'exécute et suivez chaque exécution.
À valider
Chaque changement qui attend votre accord, avec ses justificatifs, et chaque changement déjà traité, avec son bouton Annuler.
Règles
Dites une fois à Caribooks comment les livres d'une entreprise sont tenus; chaque boucle et votre assistant le liront ensuite.
Fournisseurs et boîtes de courriel
Connectez la boîte de courriel où arrivent les factures de vos fournisseurs, ou un portail fournisseur, et Caribooks les dépose dans la boîte de documents.
Comptes de dépenses
Les personnes que vos entreprises remboursent ont une page et une adresse privées pour leurs reçus et déplacements. Chaque demande passe par À valider.
Votre compte
Forfaits et facturation
L'essai de 14 jours, les prix du Connecteur et de l'Autopilote, la facturation annuelle, changer ou annuler son forfait et ce qui arrive si un paiement échoue.
Équipe
Invitez des collègues dans votre compte avec leur propre connexion; ce que les membres peuvent faire, et les demandes d'accès à une entreprise déjà connectée.
Résumé par courriel
Le courriel que Caribooks envoie quand quelque chose vous attend, sa fréquence pour chaque entreprise, qui le reçoit, et les autres courriels de Caribooks.
Parrainage
Partagez votre lien et touchez 20 % de ce que paient les comptes que vous amenez. Vos gains réduisent d'abord votre facture; le reste vous est versé.
Sécurité et confidentialité
Comment Caribooks protège votre accès à QuickBooks, ce qu'il conserve et combien de temps, quels modèles d'IA lisent vos documents, et comment tout retirer.
Dépannage
Ce que veulent dire les messages courants du portail et de votre assistant, quoi faire dans chaque cas, et comment nous joindre.
Pas trouvé la réponse ?
Écrivez-nous à support@caribooks.com, ou avec le bouton Aide en bas à droite de chaque page du portail. Nous répondons nous-mêmes, en français ou en anglais.