Une requête est une demande écrite au complet : ce qu'il faut tirer de QuickBooks, ce qu'il faut vérifier et comment présenter le résultat. Vous la copiez dans votre assistant, vous changez ce qu'il faut et vous l'envoyez. Chaque requête ne demande que ce que les outils du connecteur Caribooks savent lire ou faire; elle fonctionne donc de la même façon dans Claude, ChatGPT et Microsoft Copilot. Les requêtes sont incluses dans tous les forfaits.
Où les trouver
Dans le portail, ouvrez Requêtes dans le menu de gauche. Les mêmes requêtes sont sur la page publique Requêtes, que tout le monde peut consulter.
Utiliser une requête
- Cliquez sur Copier au-dessus de la requête.
- Collez-la dans une conversation où le connecteur Caribooks est actif.
- Vérifiez les parties surlignées (entreprise, mois, seuils), changez ce que vous voulez, puis envoyez.
Dans le portail, chaque requête est remplie pour l'entreprise choisie dans le menu Entreprise et pour le mois dernier, nommé au complet (« septembre 2026 »), et le rapport de gestion est rédigé dans la langue du portail. Avec Toutes les entreprises et plusieurs entreprises connectées, la requête vise chacune de vos entreprises connectées, une page ou une liste par entreprise. Sur la page publique, les requêtes visent chaque entreprise connectée et le mois dernier. Les seuils sont au départ de 20 % et 500 $ pour la fin de mois, et de 30 jours pour les factures en retard.
Les requêtes
Rapport de gestion. Une page par entreprise : le mois en trois lignes, l'état des résultats comparé au mois précédent et au même mois l'an dernier, dix indicateurs calculés à partir des totaux de QuickBooks tels quels (marges, croissance, encaisse, mois d'encaisse, délais de recouvrement et de paiement, ratio de liquidité générale, comptes clients de plus de 60 jours), les plus grosses factures en retard, ce qui a bougé et trois questions pour le propriétaire. Aucun compte n'est reclassé. Une fois la page à votre goût, demandez-la en PDF ou en Word.
Fin de mois. Une liste de vérification en dix points avant de fermer un mois : comptes non classés et d'attente, dépenses sans pièce justificative, doublons probables, paiements et crédits non appliqués, fonds non déposés, transactions récurrentes qui n'ont pas tourné, écritures de journal, postes qui ont bougé au-delà de votre seuil, entrées modifiées après la fin du mois, vieux comptes clients et fournisseurs, et transactions pas encore rapprochées. Elle se termine par des questions numérotées pour le propriétaire. Le rapprochement bancaire reste un écran de QuickBooks.
Tournée des fournisseurs. Les factures fournisseurs dues d'ici 14 et 30 jours contre le solde de chaque compte bancaire, les factures qui semblent anormales, celles sans document joint, et un lot de paiements proposé. Rien n'est inscrit avant que vous approuviez chaque ligne, et inscrire un paiement ne déplace pas d'argent : vous payez toujours à la banque.
Reçus manquants. Les dépenses du mois sans reçu, appariées aux fichiers de votre boîte à documents et à votre boîte courriel si elle est connectée dans la conversation, puis la liste de ce qui manque encore, prête à envoyer à la personne qui a payé.
Factures en retard. Les factures clients en souffrance, regroupées par client, avec un courriel de rappel rédigé pour chacun. Rien n'est envoyé : vous relisez les brouillons et les envoyez de votre propre courriel.
Pour que le travail se fasse tout seul
Une requête s'exécute quand vous l'envoyez. Trois d'entre elles ont une boucle de l'Autopilote qui fait le même travail selon un horaire, et leur fiche y mène : la fin de mois (la boucle Fermeture de mois, chaque mois), les reçus manquants (Reçus et factures, chaque jour et quelques minutes après chaque dépôt) et les factures en retard (Rappels de factures en retard, chaque lundi, pour que vous les approuviez). Voir Boucles.
L'adapter à votre façon de travailler
Une requête est du texte : changez-la comme vous voulez. Ajoutez une comparaison au budget, retirez une section, demandez la présentation que vous envoyez déjà à vos clients. Quand une version vous convient, gardez-la à un endroit d'où vous pourrez la copier le mois suivant.
Ce qu'une requête demande à Caribooks
Une entreprise connectée suffit pour le rapport de gestion, la fin de mois et les factures en retard, même en lecture seule. Inscrire les paiements de la tournée des fournisseurs et joindre des reçus demandent l'accès complet, et l'assistant vous demande votre accord avant chaque changement. Voir Accès et confirmations.