Pour les cabinets comptables et les teneurs de livres
Les livres de chaque client, dans un seul assistant.
Connectez une fois l'entreprise QuickBooks de chaque client, puis interrogez Claude, ChatGPT ou Copilot sur n'importe laquelle en la nommant. Chaque client a aussi sa propre adresse courriel et son propre lien de dépôt : les reçus arrivent au bon dossier sans que personne les trie.
Quels clients ont des dépenses de septembre sans reçu joint?
Trois de vos 12 entreprises :
| Atelier Nord inc. · 23 dépenses | 4 812,40 $ |
| Boulangerie Saint-Roch · 11 dépenses | 1 906,15 $ |
| Studio Nord · 6 dépenses | 644,80 $ |
Neuf des 23 d'Atelier Nord ont un fichier correspondant dans sa boîte de documents. Je joins ces neuf-là?
Oui, pour Atelier Nord.
✓ Neuf reçus joints aux dépenses d'Atelier Nord.
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↑Ce que vous obtenez
- 01
Tous vos clients dans une conversation
Connectez une fois le QuickBooks de chaque client. Votre assistant les liste, et vous nommez celui que vous voulez : « pour Atelier Nord, … ». Chaque entreprise est en lecture seule ou en accès complet, à votre choix, une à la fois.
- 02
Des documents qui arrivent triés
Chaque client a une adresse courriel et un lien de dépôt qui s'ouvre sans connexion. Ce qui passe par eux appartient à ce client dès le départ. L'adresse commune de votre compte trie ce qui arrive selon à qui le document est facturé.
- 03
L'Autopilote, client par client
Des boucles qui joignent les reçus, saisissent les factures des fournisseurs et vérifient les relevés, chaque client avec ses propres règles. Chaque changement attend dans « À valider » avec sa pièce justificative.
- 04
Toute votre équipe, sans frais par personne
Vos collègues se joignent avec leur propre connexion et leur propre assistant. « À valider » montre qui a décidé chaque changement. La facturation et les niveaux d'accès restent au propriétaire du compte.
Ce que ça fait
- Lit le grand livre de chaque client et produit les rapports de QuickBooks, par mois, classe, client ou fournisseur.
- Reçoit les documents par courriel, lien de dépôt ou téléversement, lit chacun une fois (fournisseur, date, total, taxes) et le rend cherchable.
- Garde séparées les règles, les boucles et les approbations de chaque client.
- Facture selon le nombre d'entreprises, jamais au document ni à l'utilisateur.
Ce que ça ne fait pas
- Relancer vos clients de lui-même pour les pièces manquantes. Il vous montre ce qui manque; la relance reste la vôtre.
- Donner un accès à vos clients. Ils envoient par leur adresse ou leur lien de dépôt; le portail est pour votre équipe.
- Fonctionner avec Xero, Sage ou QuickBooks Desktop.
- Avoir déjà un rapport SOC 2. La page Sécurité dit ce qui est conservé, où, et qui peut y accéder.
→ La marche à suivre, dans le centre d'aide : Adresses de réception et liens de dépôt
Dans quel forfait
Un prix par forfait d'entreprises : le Connecteur pour chaque client, l'Autopilote pour ceux que vous voulez faire rouler selon un horaire. Les membres de l'équipe ne coûtent rien.
Une seule entreprise? Laissez le curseur à 1. Un cabinet comptable ou un groupe d'entreprises? Glissez jusqu'à votre nombre.
Connecteur
Jusqu'à 5 entreprises
99 $ CA
/ mois
Environ 20 $ CA par entreprise à 5
- Les livres de chaque entreprise dans Claude, ChatGPT et Copilot
- Boîte de documents et transfert de courriels
- Lecture seule tant que vous n'activez pas l'écriture
Recommandé
Autopilote
Jusqu'à 5 entreprises
299 $ CA
/ mois
✓ Connecteur compris
Environ 60 $ CA par entreprise à 5
- Tout ce que comprend le Connecteur
- Boucles, boîtes de courriel et portails fournisseurs pour chaque entreprise
- Règles et approbations séparées pour chaque entreprise
Les entreprises sous Autopilote ne paient pas de frais de connecteur supplémentaires.
Les forfaits réservent toute leur capacité, même si certaines places sont libres.
Au-delà de 25 entreprises, chaque entreprise est facturée, et chacune coûte un peu moins que la précédente.
Plus de 500 entreprises? Écrivez-nous
Le reste de Caribooks
- Parlez à vos livresQuickBooks dans Claude, ChatGPT et Copilot : rapports, recherches et saisies en une phrase.
- Documents des clientsUne adresse et un lien de dépôt par entreprise : les pièces arrivent au bon dossier.
- Reçus manquantsLes dépenses sans pièce jointe trouvées, et leurs reçus retrouvés dans vos courriels.
- Comptes de dépensesReçus et kilométrage des employés par un lien, une facture d'achat par compte approuvé.
- Portails fournisseursLes factures qui n'arrivent jamais par courriel, récupérées sur le site du fournisseur.
Questions
Un client voit-il mes autres clients?
Non. La page de dépôt d'un client n'affiche que le nom de sa propre entreprise. Le lien de dépôt de votre compte ne nomme aucune entreprise : il ne montre jamais votre liste de clients.
Puis-je avoir des clients au Connecteur et d'autres à l'Autopilote?
Oui. Chaque entreprise est mise à Inactive, Connecteur ou Autopilote sur la page Facturation, et vous payez le forfait qui couvre chaque nombre.
L'entreprise d'un client est déjà sur Caribooks. Puis-je l'ajouter?
Une entreprise QuickBooks appartient à un seul compte Caribooks à la fois. Quand vous essayez d'en connecter une qui est déjà sur un autre compte, vous pouvez demander à vous joindre à ce compte, et son propriétaire répond.
Les clients aux États-Unis fonctionnent-ils?
Oui. Les entreprises QuickBooks en ligne canadiennes et américaines fonctionnent toutes deux, et les factures d'achat prennent les codes de taxes de chaque entreprise.
Essayez-le sur vos propres livres.
14 jours, tout le produit, sans carte. L'essai commence quand vous connectez QuickBooks.