Fonctionnalité · Connecteur

Les documents de chaque client, au bon dossier.

Des reçus par texto, des relevés par courriel, des factures dans un dossier partagé : recueillir les documents des clients, c'est la moitié du travail. Avec Caribooks, chaque client a une adresse courriel et un lien de dépôt. Ce qu'il envoie arrive dans son propre dossier, lu et cherchable, prêt à joindre dans QuickBooks.

QuickBooksClaudeChatGPTCopilot
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La page de dépôt d'un client : documents pour Atelier Nord inc., avec une zone de dépôt et sans connexion

Comment ça marche

  1. 01

    Donnez à chaque client une adresse et un lien

    Chaque entreprise de votre compte a sa propre adresse de réception et un lien de dépôt qui s'ouvre sans compte ni mot de passe. Sur un téléphone, le lien s'ajoute à l'écran d'accueil : un toucher, et le reçu est envoyé.

  2. 02

    Les fichiers arrivent à la bonne entreprise

    Ce qui passe par l'adresse ou le lien d'un client lui appartient dès le départ. Les fichiers envoyés à l'adresse commune de votre compte sont triés selon à qui le document est facturé, et un fichier que rien ne règle vous attend plutôt que d'aller au mauvais client.

  3. 03

    Lu une fois, prêt à joindre

    Caribooks lit chaque document (fournisseur, date, total, taxes, articles achetés) : vous le retrouvez par n'importe quel mot, et votre assistant ou une boucle peut le joindre à sa transaction.

La boîte de documents d'une entreprise cliente, avec sa propre adresse courriel et son lien de dépôt
La boîte d'un client : son adresse et son lien de dépôt, à copier en un clic.
Boîte de documents listant les factures par fournisseur, numéro et montant, groupées selon qui doit agir
Cherchez par fournisseur, numéro ou n'importe quel mot du document, filtrez par source.

Ce que ça fait

  • Reçoit PDF, photos, fichiers Word, Excel et CSV, jusqu'à 50 Mo chacun, par courriel, lien de dépôt ou téléversement.
  • Convertit en PDF un courriel sans pièce jointe : un reçu qui n'existe qu'en courriel compte quand même.
  • Garde un fichier une seule fois, peu importe combien de fois il est envoyé.
  • N'affiche à la personne qui dépose que le nom de sa propre entreprise.

Ce que ça ne fait pas

  • Envoyer des relances à vos clients de lui-même.
  • Donner aux clients un accès ou une vue sur leurs livres.
  • Accepter plus de 300 fichiers par jour par les liens de dépôt, par compte.
  • Joindre quoi que ce soit dans QuickBooks de lui-même. C'est le travail de votre assistant, ou d'une boucle avec l'Autopilote.

→ La marche à suivre, dans le centre d'aide : Adresses de réception et liens de dépôt

Dans quel forfait

La boîte de documents, ses adresses et ses liens de dépôt viennent avec tous les forfaits, Connecteur compris.

Connecteur

Dès 39 $ CA / mois

Une entreprise; jusqu'à 25 avec les plus grands forfaits.

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Questions

Mes clients ont-ils besoin d'un compte Caribooks?

Non. Le lien de dépôt et l'adresse courriel fonctionnent sans compte.

Et un reçu d'essence qui ne nomme aucune entreprise?

Envoyez-le par l'adresse ou le lien de cette entreprise. Les fichiers qui passent par là sautent le tri et lui appartiennent dès le départ.

Un client a trop partagé son lien. Que faire?

« Remplacer le lien » (ou « Remplacer l'adresse ») en donne un nouveau. L'ancien cesse de fonctionner aussitôt, et les documents déjà dans la boîte restent.

Essayez-le sur vos propres livres.

14 jours, tout le produit, sans carte. L'essai commence quand vous connectez QuickBooks.

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