Vous pouvez interroger Microsoft Copilot sur vos livres QuickBooks en ligne, dans Teams ou dans Microsoft 365 Copilot, dès qu'une personne de votre organisation crée un petit agent dans Copilot Studio et y ajoute Caribooks comme outil. La configuration prend quelques minutes à quelqu'un qui a le droit de créer des agents. Ensuite, l'agent tire les rapports, cherche les factures et les factures fournisseurs, et signale ce qui cloche. L'écriture dans vos livres reste désactivée tant que vous ne l'activez pas, et les décisions vous reviennent.
Microsoft Copilot rejoint QuickBooks en ligne par Copilot Studio, l'outil de Microsoft pour créer des agents. Vous créez un agent, vous ajoutez Caribooks comme outil MCP (Model Context Protocol) à l'adresse https://caribooks.com/api/mcp/compact, vous choisissez OAuth 2.0 en découverte dynamique et vous vous connectez avec votre compte Caribooks. Vous publiez ensuite l'agent sur le canal Teams et Microsoft 365 Copilot, et il apparaît dans Microsoft 365 Copilot et dans Teams. Copilot Studio accepte au plus 128 outils par agent et en recommande 25 à 30 : cette adresse regroupe donc les mêmes opérations QuickBooks en 23 outils, au lieu des 220 qu'utilisent Claude et ChatGPT. Il vous faut un compte professionnel Microsoft 365 autorisé à créer des agents dans Copilot Studio, et vos stratégies de données Power Platform doivent permettre les connecteurs personnalisés. Les règles d'accès restent les mêmes : lecture seule tant que vous n'activez pas l'écriture.
Ce qu'il vous faut avant de commencer
| Il vous faut | Pourquoi |
|---|---|
| Un compte Caribooks avec au moins une entreprise QuickBooks en ligne connectée | L'agent s'y connecte. L'essai gratuit de 14 jours suffit pour essayer. |
| Un compte professionnel ou scolaire Microsoft 365 | Copilot Studio refuse les comptes Microsoft personnels. |
| Le droit de créer des agents dans Copilot Studio | En général la personne responsable des TI, ou quelqu'un à qui l'administrateur a attribué une licence Copilot Studio. |
| Des stratégies de données qui permettent les connecteurs personnalisés | Copilot Studio en crée un en coulisse pour chaque serveur MCP. |
Si ce n'est pas vous qui gérez Microsoft 365 au cabinet, transmettez cette page à la bonne personne. La plupart des étapes ci-dessous sont les siennes.
Comment connecter QuickBooks à Microsoft Copilot
En septembre 2026, voici les étapes dans Copilot Studio. Les libellés sont ceux de l'interface anglaise, tels que Microsoft les donne dans sa page sur les serveurs MCP dans Copilot Studio.
| Étape | Où | Quoi faire |
|---|---|---|
| 1 | Copilot Studio | Ouvrez un agent ou créez-en un. Le MCP exige l'orchestration générative, activée par défaut sur les nouveaux agents. |
| 2 | La page Tools de l'agent | Choisissez Add a tool, puis New tool, puis Model Context Protocol. |
| 3 | L'assistant MCP | Donnez-lui un nom (Caribooks) et une description, et collez https://caribooks.com/api/mcp/compact comme adresse du serveur. |
| 4 | Authentification | Choisissez OAuth 2.0, puis Dynamic discovery. Aucune clé à coller : Copilot Studio s'inscrit lui-même auprès de notre serveur de connexion. |
| 5 | Connexion | Créez la connexion. La page de consentement Caribooks s'ouvre : connectez-vous avec votre compte Caribooks et acceptez. |
| 6 | Volet de test | Posez une petite question pour vérifier que le lien fonctionne, par exemple la requête ci-dessous. |
| 7 | Canaux | Publiez l'agent, puis connectez le canal Teams and Microsoft 365 Copilot en cochant Make agent available in Microsoft 365 Copilot. |
« Liste les entreprises QuickBooks connectées, puis montre l'état des résultats de l'année pour la première. »
C'est à l'étape 7 que l'administrateur peut entrer en jeu. Vous pouvez installer l'agent pour vous-même ou le partager avec des personnes précises. Pour l'offrir à tout le cabinet dans la section Built for your org du magasin d'applications Teams, l'agent doit être approuvé par un administrateur dans le centre d'administration Teams.
Pourquoi Copilot utilise une autre adresse
Claude et ChatGPT se connectent à https://caribooks.com/api/mcp, qui apporte 220 outils : un par opération et par type de fiche QuickBooks, comme search_invoices ou get_profit_and_loss. Copilot Studio documente une limite de 128 outils par agent et recommande de ne pas dépasser 25 à 30 pour de bons résultats. Il lit aussi mal certains formats de paramètres de l'ensemble de 220 outils.
Copilot a donc sa propre adresse, où les mêmes opérations sont regroupées selon ce qu'elles font. Au lieu de 37 outils de recherche distincts, il y en a un seul, search_records, qui reçoit le type de fiche (Invoice, Bill, Vendor, etc.). Les rapports fonctionnent de la même façon avec run_report et le nom du rapport (ProfitAndLoss, AgedPayables, etc.). Les 23 outils :
| Groupe | Outils |
|---|---|
| Fiches QuickBooks | search_records, get_record, create_record, update_record, delete_record, void_record, send_record |
| Rapports et changements | run_report, get_changes |
| Aide pour l'assistant | explain_type, qui donne les champs qu'exige un type de fiche ou un rapport |
| Entreprises et documents | list_connected_companies, list_receipt_inbox, attach_file, attach_receipt, discard_inbox_file, find_expenses_without_attachments |
| Règles et boucles | remember_rule, list_rules, retire_rule, create_task, list_loops, activate_loop, list_proposals |
Le regroupement ne fait rien perdre. Chacun des 220 outils correspond à l'un de ceux-ci, et les vérifications propres à chaque type de fiche sont les mêmes que dans l'ensemble complet.
Ce que l'agent peut faire, et ce qu'il ne peut pas faire
Les règles sont les mêmes que dans Claude ou ChatGPT, parce qu'elles vivent chez nous et non dans l'assistant.
- Chaque entreprise commence en lecture seule. L'agent peut chercher et produire des rapports. Créer, modifier ou supprimer quoi que ce soit échoue tant que le titulaire du compte n'a pas passé cette entreprise en accès complet dans le portail Caribooks. Le choix est expliqué dans accès en lecture seule ou en écriture aux dossiers clients.
- Supprimer, annuler et envoyer demandent une confirmation. L'agent doit transmettre
confirm: true, et on lui demande de le faire seulement après que vous avez confirmé cette action précise dans la conversation. - Une modification part de la fiche à jour. L'agent lit la fiche avant de la changer, parce que QuickBooks refuse une mise à jour qui n'a pas le dernier numéro de version.
Quelques requêtes qui fonctionnent bien une fois l'agent connecté :
« Quelles factures sont en souffrance depuis plus de 60 jours, par client? »
« Balance de vérification au 31 août 2026. »
« Liste les dépenses du mois dernier qui n'ont pas de reçu joint. »
Licences et crédits Copilot
Cette partie dépend de votre forfait Microsoft, pas de Caribooks. Votre abonnement Caribooks est le même, quel que soit l'assistant.
En septembre 2026, la page des tarifs de Microsoft compte une action d'agent à 5 crédits Copilot, sans frais pour un utilisateur qui détient une licence Microsoft 365 Copilot. Un appel à un outil Caribooks est une action de l'agent : pour les utilisateurs titulaires d'une licence, il ne devrait rien coûter de plus. Pour les personnes qui n'ont que Copilot Chat, chaque appel d'outil puise fort probablement dans les crédits Copilot de votre organisation, en forfaits prépayés ou à l'utilisation. Parlez-en à votre administrateur avant d'offrir l'agent aux personnes sans licence : une fin de mois peut entraîner beaucoup d'appels.
Quand l'administrateur le bloque
Copilot Studio rejoint les serveurs MCP par des connecteurs Power Platform, et la documentation de Microsoft sur les stratégies de données le dit sans détour : bloquer les connecteurs Power Platform bloque aussi l'accès aux outils des serveurs MCP connectés. La même page précise que, dans bien des organisations, les connecteurs du groupe « Non-business » sont bloqués d'office.
Si l'outil s'enregistre mais ne répond jamais, ou si l'étape de connexion échoue avec une erreur de stratégie, la solution est du côté de l'administrateur : autoriser, dans le centre d'administration Power Platform, le connecteur personnalisé que Copilot Studio a créé pour Caribooks.
Mes données sont-elles en sécurité avec Microsoft Copilot?
Deux parties traitent vos données dans ce montage, chacune selon ses propres conditions.
Du côté de Microsoft, sa page sur la protection des données d'entreprise indique que l'utilisation de Microsoft Copilot et de Copilot Chat par les organisations est encadrée par l'addenda sur la protection des données des produits et services Microsoft (DPA), Microsoft agissant comme sous-traitant, et que les requêtes, les réponses et les données consultées par Microsoft Graph ne servent pas à entraîner les modèles de fondation. Les politiques de conservation et les réglages d'administration de votre cabinet s'appliquent. Comme votre agent est bâti dans Copilot Studio, demandez à votre administrateur de confirmer comment les réglages de votre locataire s'y appliquent.
De notre côté, Caribooks ne garde pas de copie de votre grand livre. Le connecteur consulte QuickBooks quand l'agent le demande et transmet la réponse. Ce que nous conservons est détaillé sur notre page de confidentialité, et la question générale est traitée dans un MCP QuickBooks est-il sécuritaire.
Questions fréquentes
Est-ce que ça fonctionne avec l'application Copilot gratuite, sur Windows ou sur un téléphone? Ce guide porte sur Microsoft 365 Copilot et Teams, par un agent bâti dans Copilot Studio. Copilot Studio exige un compte professionnel ou scolaire : un compte Microsoft personnel ne permet pas de suivre ces étapes.
Les personnes qui ont Copilot Chat sans licence Microsoft 365 Copilot peuvent-elles s'en servir? Elles peuvent utiliser un agent que votre organisation publie, mais leurs appels d'outils puisent dans vos crédits Copilot, comme décrit plus haut. C'est votre administrateur qui décide si c'est activé.
Puis-je choisir un autre modèle pour contourner la limite de 128 outils? Non. La limite appartient à l'orchestrateur de Copilot Studio, pas au modèle : changer de modèle n'y change rien. C'est la raison d'être de l'adresse compacte.
Puis-je quand même utiliser l'adresse à 220 outils dans Copilot Studio? Elle dépasse la limite de 128 outils, et plusieurs de ses outils de recherche utilisent un format de paramètre que Copilot Studio tronque. Utilisez l'adresse compacte.
Est-ce que ça a été testé? Nous avons testé l'adresse compacte avec un client MCP standard, sur une entreprise fictive, avant de la publier. La prise en charge de Copilot Studio est nouvelle en septembre 2026 : si une étape ne correspond pas à ce que vous voyez, écrivez à support@caribooks.com avec le message d'erreur et nous nous en occuperons.
Quand ce n'est pas le bon outil
- Votre organisation interdit les connecteurs personnalisés et ne fera pas d'exception. Copilot reste alors fermé à Caribooks, et Claude ou ChatGPT est la voie pratique. Voyez connecter QuickBooks à ChatGPT.
- Personne au cabinet ne peut créer d'agents dans Copilot Studio. La configuration demande ce droit une fois. Sans lui, vous attendez les TI.
- La plupart des gens n'ont que Copilot Chat et votre budget de crédits est serré. Une fin de mois chargée multiplie les appels d'outils. Claude fonctionne sur tous les forfaits, y compris le gratuit.
- Vous voulez qu'une personne révise chaque écriture avant qu'elle entre dans les livres. Un assistant en conversation agit quand on le lui demande. Caribooks Autopilot, qui propose les changements à approuver dans le portail, convient mieux à ce cas.
Si rien n'est encore connecté, commencez par la page d'installation ou par connecter QuickBooks à Claude, qui se fait en un clic depuis le portail.